Sam et Dean sauvent un homme du nom de Jeffrey ayant commis une série de crimes violents sous la possession d'un démon. Quatre ans plus tard, des meurtres étrangement similaires sont réalisés dans la même ville. Les deux frères font donc appel à Jeffrey, sous surveillance psychiatrique, pour déjouer de nouveau les plans du démon. Cependant Lucifer refait surface dans la tête de Sam.